2017年《卫星产业状况报告》

2017-09-22   来源:   点击:

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  2016 年7 月,美国卫星产业协会(SIA)公布了第20 版《卫星产业状况年度报告》。该报告由美国布莱斯空间技术公司(Bryce Space and Technology)完成。报告中有关2016 年的产业数据是将调查所得的公开信息经过独立分析得出。除非另有说明,所有的数据是针对全球卫星产业的研究结果。前一年的年收入没有考虑通货膨胀因素。

  一、卫星产业领域划分

  SIA 将卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。

   卫星服务业

  卫星服务业包括大众通信消费服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务和对地观测服务。其中,大众通信消费服务包括卫星电视、卫星广播、卫星宽带业务;卫星固定通信服务包括转发器租赁协议、网络管理服务(包括机载服务)。

   卫星制造业

  卫星制造业包括卫星制造以及部组件和分系统制造。

   发射服务业

  发射服务业包括发射服务和运载火箭服务。

   地面设备制造业

  地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中,网络设备主要包括信关站、网络运营中心(NOCs)、卫星新闻采集(SNG)、甚小孔径终端(VSAT);大众消费设备主要包括卫星电视天线、卫星无线电设备、卫星宽带天线、卫星电话和移动卫星终端、卫星导航单机硬件等。

  二、全球卫星产业概况

  2016 年航天产业收入和卫星产业收入的概况如图1 所示。

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  图1 2016 年全球航天产业、卫星产业收入概况

   2016 年全球航天产业的总收入为3391 亿美元。卫星产业的总收入约为2605 亿美元,占全球航天产业收入的77%。

   非卫星产业2016 年总收入为776 亿美元。

  2007—2016 年全球卫星产业收入见图2。

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  图2 2007—2016 年全球卫星产业收入

   2016 年全球卫星产业总收入为2605亿美元,同比增长2%,略低于全球3.1%的GDP 增长率,略高于美国1.6%的GDP 增长率。

   全球卫星产业产值从2007年的1220亿美元到2016 年的2610亿美元,10 年间增长约2 倍。

   2012—2016 年,美国在全球卫星产业收入的状态见图3。美国占全球卫星产业收入的年均市场份额为44%。在2016年,美国卫星产业收入为1103亿美元。

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  图3 美国卫星产业收入(2012—2016 年)

  图4 给出了截至2016 年底的全球所有在轨运行卫星按功能占比情况。

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  图4 按照功能划分的全球卫星占比

  目前在轨卫星共1459 颗。从数量上看,通信卫星占比50%,而其中商业通信卫星占比35%,政府通信卫星占比14%,公益通信卫星占比1%;对地观测卫星占比19%;技术实验卫星占比12%;军事侦察卫星占比6%;导航卫星占比7%;科学卫星占比5%;气象卫星占比2%;空间观测卫星占比1%。

   与2012年在轨卫星数量(994 颗)相比,5年期间卫星数量增长了47%;5 年间发射卫星的数量增长了53%(平均每年144颗),低地球轨道(LEO)的小卫星和微小卫星促卫星数量增长;较大卫星(大部分是通信卫星)的平均运行寿命变长,超过15 年;2002年前发射的在轨卫星数量为247 颗;地球静止轨道(GEO)的卫星数量为520 颗,以通信卫星为主。

   全球59 个国家或地区都至少拥有一颗卫星,美国拥有594 颗卫星。

  卫星产业四大细分领域收入组成见图5。

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  图5 卫星产业细分领域收入

  三、卫星服务业

  2016年卫星服务业总收入为1277亿美元,同比增长0.2%。其中,大众通信消费业务收入为1047亿美元,仍然是整个卫星产业的主要驱动力;卫星固定通信业务收入为174亿美元;卫星移动通信业务收入为36亿美元;对地观测业务收入为20亿美元。

  具体收入如表1 所示。2016 年美国在卫星服务业收入的份额为40%。

  1.大众通信消费业务

  大众通信消费业务收入为1047 亿美元,是卫星服务业中占比最大的领域。

  1)卫星电视直播业务收入为977亿美元,与上一年基本持平,占卫星服务业收入的77%和大众消费收入的93%;随着新兴市场的增长,全球有2.2亿卫星电视用户(至少一半为免费使用卫星电视的家庭);全球卫星电视收入的41%来自美国;美国收入增长主要来自付费业务;超高清(UHD)电视内容使得频道增加,但仍相对有限;数据压缩技术的不断改进,更多消费者选择基于IP的视频服务都有可能放缓对卫星容量需求的增长。

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  2)卫星音频广播收入为50亿美元,同比增长10%;卫星音频广播用户在2016 年增长了6%,达到3130万;主要的客户群在美国。

  3)卫星宽带收入为20亿美元,同比增长3%;用户数增长到约190万,增长约3%;美国新发射卫星的能力将更快增长;大多数用户在美国,非美国用户基数较低,但增长速度较快。

  2.卫星移动通信业务

  卫星移动通信业务(MSS)收入为36亿美元,同比增长5%。Ku和Ka频段卫星固定通信业务(FSS)容量的收入主要来自于MSS 运营商提供的海上、空中和其他移动服务。

  3.卫星固定通信业务

  FSS收入为174亿美元,同比下降3%;转发器租赁业务收入下降10%,2015 年增长1%;管理服务收入增长12%(2015年增长15%),主要由高通量卫星(HTS)容量供应能力和机载服务需求共同推动;网络管理服务主要由为消费者提供卫星宽带服务的同一卫星运营商负责,并根据其HTS容量分为机载服务和其他管理服务两种服务类型。

  4.对地观测业务

  对地观测业务收入为20 亿美元,同比增长11%;持续增长来自新成立的卫星遥感公司,通过新部署的和已经具有的卫星获取新增收入;新进入者持续筹集资金、研发卫星和部署轨道资产。

  四、卫星制造业

  2012—2016 年全球卫星制造业收入见图6,2016年总收入为139 亿美元, 同比下降13 %。全球卫星制造业收入中,美国占比为64%,相比2015年59%有所上升。

   2016年共发射126颗卫星,与2015年的208颗相比有明显下降,主要是由于微小卫星发射的延迟。共发射46 颗立方星,占比37%,大多数立方星是商业对地观测卫星。

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  图6 2012—2016 年全球卫星制造业收入

  注:卫星制造收入是指在当年发射的卫星;不包括由政府或大学制造的卫星;基于公开数据源的数据。

  通信卫星收入占比22%,2015年该比例为42%;军事侦察卫星收入占比44%,2015 年该比例为36%;立方星收入占比不到1%。

   由于发射卫星数量减少,卫星制造业的收入相比2015 年减少了21 亿美元。其中,欧洲制造的商业卫星仅1 颗发射,2015 年为9 颗,收入减少10 亿美元;美国政府卫星花费降低,收入减少6.5亿美元;其他国家和地区发射少于14颗卫星,收入减少14亿美元,俄罗斯发射6颗,日本和韩国未发射昂贵的侦察卫星,中国发射卫星总价值降低。发射微小卫星的数量为65 颗,2015年为140颗,预计收入减少2亿美元。美国商业卫星和欧洲政府卫星数量增加带来的收入,部分抵消了减少的收入。

   2016 年公布了17 颗商用GEO 卫星订单,美国制造商获得其中10 颗卫星的订单,占比为59%(2015 年为65%)。

  五、发射服务业

  2016 年发射服务业收入为55 亿美元(见图7),总产值略高于近5 年的平均值,美国的产值有4 亿美元增量,美国以外地区减少3 亿美元。美国发射服务业收入占比从2015 年的34%上升到2016 年的40%。

   2016 年全球收入增长约2 %,而2015 年则下降9%。2016 年全球商业发射64 次,略低于2015 年65 次,其中GEO 和LEO 轨道发射均为28 次,MEO 轨道发射6 次,GEO 以远轨道发射2 次。

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  图7 2012—2016 年发射服务业收入情况

   美国供应商进行了18 次商业发射,其中SpaceX 将几次预定发射延迟至2017年。2016 年欧洲和中国供应商表现强劲,阿里安公司在2016 年发射11 次,与2015 年相同;中国在2016 年发射20 次,2015 年为19 次(编者注:不完全是商业发射)。俄罗斯供应商则表现不佳,仅国际发射服务公司(ILS)进行了2 次商业发射。

   全球范围内的政府客户仍是发射收入的主要来源,2016 年占比70%,与2015 年占比69%基本相同。按国家计算,美国商业发射收入占比最大(40%),全球发射收入的32%来自美国政府发射卫星的收入。

   商业卫星发射订单:2016 年有14 颗卫星发射订单,比2015 年33 颗有所减少;4 个卫星的发射订单(占比29%)由美国企业获得,与2015 年15 个订单(占比45%)相比有明显减少;美国的市场份额从2015年的45%下降到29%;尽管不如前几年强劲,2016 年仍然是阿里安公司典型年,因为国际移动卫星公司(Inmarsat)和美国卫讯公司(ViaSat)都将其卫星订单从SpaceX 转移到了阿里安公司。

  六、地面设备制造业

  2016 年地面设备制造业收入为1134 亿美元。其中,卫星导航设备收入为846 亿美元,卫星电视等设备收入为185 亿美元,网络设备收入为103 亿美元。

   卫星地面设备总收入同比增长7%,网络设备收入增长7%,这表明对管理网络服务(包括但不限于机载连接服务)的需求不断增长。

   2016 年卫星导航设备收入同比增长8%,主要包括:单机和车载设备(2012—2016 年每年增加310~320 亿美元);支持移动设备位置服务的芯片组;交通信息系统;应用于航空、海事、测绘和铁路的GNSS 电子设备。

   大众消费设备(包括卫星电视、广播、宽带和移动卫星终端)收入同比增长1%。卫星电视终端数量与2015 年持平(部分市场减少)增速减少,与宽带和一些移动设备销售的增量相抵。

  七、发展趋势

  2016 年全球卫星产业收入为2605 亿美元,同比增长2%,比2015 年3%的增速有所下降。

  1)卫星服务业:作为最大的细分市场,收入与2015 年持平,大众消费业务继续成为整个卫星产业的主要驱动力。

  2)卫星制造业:收入同比下降13%。2016 年发射卫星数量较少表明,更换周期即将结束,即时发射服务面临瓶颈。

  3)发射服务业:收入同比增长2%。为部署政府制造的载荷而进行的一些发射推动了收入的适度增长。

  4)地面设备制造业:收入同比增长7%,卫星导航设备和网络设备收入增加,大众消费设备销售收入与2015 年持平。


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